Cosa colleghiamo, e come

Una mappa onesta: per ogni servizio, quali dati servono e da dove possono arrivare. Già nel sito Fattibile subito Serve un account Serve una pratica Non ufficialmente

Per ogni servizio

Solleciti fatture

Serve: Fatture emesse con scadenza · Rubrica con e-mail e telefono · Tono e firma dell'azienda · Canale di invio (posta, WhatsApp)

Da: Fatture emesse e scadenze · Rubrica clienti e pazienti · Posta elettronica · WhatsApp, SMS e telefonate · Pagamenti

I solleciti sono dell'azienda, a suo nome. Il recupero crediti per conto terzi in Italia richiede una licenza: non lo facciamo.

Appuntamenti per cliniche e studi

Serve: Agenda con i prossimi appuntamenti · Rubrica pazienti con telefono · Orari e regole per spostare/disdire · Canale (WhatsApp, posta, telefono)

Da: Agenda e appuntamenti · Rubrica clienti e pazienti · WhatsApp, SMS e telefonate · Posta elettronica

Niente dati sanitari: solo nome, giorno, ora e tipo di prestazione. Le urgenze vanno sempre a una persona.

Acquisti dai fornitori

Serve: Lista prodotti e giacenze · Fornitori con contatti e prezzi · Ultimi ordini di acquisto · Posta per richieste e preventivi

Da: Magazzino, giacenze e scorte · Spedizioni, corrieri e dogana · Posta elettronica · Documenti, foto e reclami

Le richieste ai fornitori partono dopo approvazione; gli ordini li conferma sempre l'azienda.

Spedizioni e resi per e-commerce

Serve: Ordini e clienti · Stato delle spedizioni · Regole per resi e rimborsi · Posta e messaggi dei clienti

Da: Ordini e clienti del negozio online · Magazzino, giacenze e scorte · Spedizioni, corrieri e dogana · Posta elettronica · WhatsApp, SMS e telefonate · Pagamenti

Rimborsi mai in automatico.

Segreteria amministrativa

Serve: Posta dell'ufficio · Fatture ricevute e scadenze · Documenti e modelli · Rubrica

Da: Posta elettronica · Fatture ricevute e pagamenti ai fornitori · Fatture emesse e scadenze · Contabilità e commercialista · Documenti, foto e reclami · Organizzazione interna

Prepara, non decide: pagamenti e firme restano all'azienda.

Richieste di contatto per concessionari e agenzie

Serve: Richieste da sito, portali, WhatsApp · Inventario auto/immobili · Agenda per gli appuntamenti

Da: Richieste di contatto (concessionari, cliniche, agenzie) · WhatsApp, SMS e telefonate · Posta elettronica · Agenda e appuntamenti

In arrivo: usa gli stessi pezzi di appuntamenti e conversazioni.

Case vacanza

Serve: Prenotazioni e messaggi degli ospiti · Calendario pulizie · Fornitori e manutenzioni

Da: Case vacanza · WhatsApp, SMS e telefonate · Posta elettronica · Organizzazione interna

In arrivo: serve un channel manager.

Garanzie e reclami

Serve: Ordini · Prova d'acquisto e foto · Regole di garanzia per prodotto

Da: Ordini e clienti del negozio online · Documenti, foto e reclami · Posta elettronica · WhatsApp, SMS e telefonate

In arrivo: la decisione sul reclamo resta all'azienda; noi prepariamo la pratica.

Controllo magazzino e riordini

Serve: Giacenze aggiornate · Scorte minime · Fornitori e tempi di consegna

Da: Magazzino, giacenze e scorte · Ordini e clienti del negozio online · Spedizioni, corrieri e dogana · Posta elettronica

Avvisi di scorta minima già attivi; i riordini automatici arrivano con il servizio acquisti.

Per tipo di azienda

Cosa serve ogni giorno a ogni tipo di azienda, e quanto lo copriamo oggi. Coperto In parte Manca

Bar, ristorante, pizzeria

Coperto Prenotazioni tavoli e conferme
Agenda, pagina di prenotazione, promemoria.
In parte Fornitori, ordini e scorte
Scorte e avvisi sì; l'ordine al fornitore lo prepara ma lo manda l'azienda.
Coperto Fatture ricevute e scadenze
Manca Cassa e corrispettivi
Serve il collegamento con il registratore di cassa (Cassa in Cloud, Tilby: account).
Manca Delivery (Glovo, Deliveroo, Just Eat)
Chiusi; al massimo le e-mail inoltrate.
In parte Recensioni Google e TripAdvisor
Richiesta e aiuto alla risposta sì; pubblicare su Google richiede la pratica. TripAdvisor: nessun collegamento.
Manca Turni del personale
Fuori ambito per ora.

Negozio fisico

Coperto Magazzino e scorte minime
Coperto Clienti e rubrica
Manca Promozioni e messaggi di gruppo (saldi, compleanni)
Prossimo passo: invio a un gruppo di clienti con consenso.
In parte Fornitori e riordini
Manca Cassa
Account con la cassa.
Coperto Negozio online collegato
WooCommerce, Shopify; PrestaShop e Magento fattibili subito.

E-commerce

Coperto Ordini e clienti
Coperto Ordini fermi e avvisi ai clienti
Coperto Spedizioni e tracciamento
Tabella con link di tracciamento dal file del corriere; avviso al cliente e allarme per le ferme. Lo stato aggiornato da solo richiede l'account del corriere.
Coperto Resi e rimborsi
Flusso a tappe con messaggi al cliente. Rimborsi e rifiuti sempre approvati da una persona.
Coperto Magazzino
Manca Marketplace (Amazon, eBay)
Pratica di approvazione: settimane.
Manca Recensioni

Studio dentistico, medico, veterinario

Coperto Agenda, prenotazioni e conferme
Coperto Promemoria il giorno prima
Coperto Richiami periodici (igiene, controllo)
Automazione "Richiamo clienti che non vengono da tempo".
Coperto Preventivi in sospeso
Il preventivo lo fai tu; il seguito di quelli senza risposta lo prepariamo noi.
Coperto Fatture e solleciti
In parte Gestionale dello studio
Quasi sempre tramite file; alcuni aprono un collegamento.
Manca Dati sanitari
Per scelta: non li trattiamo.

Estetica, parrucchiere, centro massaggi

Coperto Agenda, prenotazioni, promemoria
Coperto Richiami e "è un po' che non ci vediamo"
Coperto Listino e prodotti in vendita
Documenti e magazzino.
Manca Auguri di compleanno e promozioni
Serve la data di nascita e i messaggi di gruppo.
Manca Treatwell, Fresha
Chiusi.

Artigiano, impresa edile, idraulico, elettricista

Coperto Interventi in agenda
Coperto Preventivi
Il preventivo lo fai tu; il seguito lo prepariamo noi.
Coperto Fatture emesse e solleciti
In parte Fornitori e materiali
Coperto Documenti di cantiere, foto
Manca Operai e turni
Fuori ambito per ora.

Professionista: avvocato, commercialista, consulente

Coperto Scadenze e cose da fare
Coperto Fatture, parcelle e solleciti
Coperto Appuntamenti
In parte PEC e posta
Inoltro sì (online); lettura diretta della PEC no.
In parte Pratiche e fascicoli
Documenti e cose da fare; manca il fascicolo per pratica.

Corriere, trasporti, spedizioniere

Coperto Ordini di trasporto e clienti
Ordini e tabella spedizioni con tracciamento; lo stato aggiornato da solo richiede l'account del corriere.
Coperto Ritardi e avvisi ai clienti
Manca Svincoli doganali
Nessun collegamento ufficiale; e-mail inoltrate dello spedizioniere.
Coperto Fatture e solleciti
Manca Autisti, mezzi, manutenzioni
Fuori ambito per ora (cose da fare per le manutenzioni).

Agenzia immobiliare

Coperto Richieste dai portali e dal sito
Via inoltro e-mail e conversazioni.
Coperto Visite in agenda e conferme
Manca Catalogo immobili
Il magazzino può fare da elenco, ma non è pensato per questo.
Coperto Contratti e documenti
Coperto Seguito dei contatti
Conversazioni e risposte imparate.

Concessionario, officina, gommista

Coperto Richieste e preventivi dai portali
Conversazioni e seguito dei preventivi.
Coperto Test drive, tagliandi e appuntamenti
Coperto Richiamo per tagliando o revisione
In parte Inventario auto o ricambi
Magazzino per i ricambi; le auto come elenco.
Manca Gestionale concessionario (DMS)
Chiuso: partner.

Hotel, B&B, case vacanza

Manca Prenotazioni da Booking e Airbnb
Solo tramite channel manager (account).
Coperto Messaggi agli ospiti
In parte Pulizie e manutenzioni
Cose da fare.
Coperto Fatture e pagamenti
In parte Recensioni
Richiesta e aiuto alla risposta; pubblicare su Google richiede la pratica.

Grossista, importatore, distributore

Coperto Ordini clienti e listini
Coperto Magazzino e scorte
In parte Fornitori esteri, preventivi, dogana
Richieste e documenti sì; dogana solo via e-mail e file.
Coperto Fatture, solleciti, scadenze
Manca Agenti e provvigioni

Produttore, laboratorio, manifattura

Coperto Ordini e clienti
In parte Materie prime e scorte
Giacenze sì; distinta base e produzione no.
In parte Fornitori
In parte Reclami e qualità
Conversazioni e documenti.
Manca Pianificazione della produzione
Fuori ambito.

Scuola, corsi, palestra, associazione

Coperto Iscritti e soci (rubrica)
In parte Lezioni, turni, eventi in agenda
Agenda a singolo appuntamento; manca il gruppo.
Coperto Quote, abbonamenti e rinnovi
Abbonamenti con promemoria di rinnovo prima della scadenza.
In parte Promemoria e comunicazioni di gruppo
Promemoria sì; messaggi di gruppo da fare.

Cosa manca ancora, in ordine di utilità

"Conti in chiaro": rapporto mensile su dove vanno i soldi (crediti da incassare, magazzino fermo, contratti e rinnovi dell'azienda, costi di spedizioni e resi). La prima parte c'è già: "Occhio alle spese" in Dati → Da pagare (doppioni, importi ripetuti, aumenti). Segnali, non consigli finanziari. Dopo il pilota, con qualche mese di dati veri.
Messaggi di gruppo con consenso: promozioni, chiusure, auguri, comunicazioni a tutti gli iscritti.
Collegamento diretto con i corrieri (stato aggiornato da solo): serve l'account del cliente presso il corriere o un aggregatore.
Pubblicare le risposte alle recensioni direttamente su Google: serve la pratica con Google (la richiesta e l'aiuto alla risposta ci sono già).
Cassa e corrispettivi (account con la cassa).
Turni, dipendenti e produzione: fuori ambito per ora.

Le fonti dei dati, una per una

Fatture emesse e scadenze

Fattura elettronica (.xml / .p7m) dal gestionale o dall'Agenzia delle Entrate	Già nel sito	Vale per qualsiasi azienda italiana, qualunque programma usi.
Elenco fatture in Excel o CSV dal gestionale	Già nel sito	Colonne riconosciute da sole, anche abbreviate.
Fatture in Cloud (TeamSystem)	Fattibile subito	Collegamento diretto: registrazione gratuita della nostra app, poi il cliente clicca "Consenti".
Aruba Fatturazione Elettronica	Serve un account	Ha un collegamento diretto, ma va attivato sull'account Aruba del cliente.
Danea Easyfatt	Fattibile subito	Programma da PC: si esporta in Excel o XML e si carica.
TeamSystem, Zucchetti, Passepartout (gestionali completi)	Serve una pratica	Collegamento diretto solo come partner. Nel frattempo: file.
Sito dell'Agenzia delle Entrate	Non ufficialmente	Nessun collegamento automatico: si scaricano i file a mano e si caricano (già supportato).

Fatture ricevute e pagamenti ai fornitori

Fatture elettroniche ricevute (.xml / .p7m)	Già nel sito	Scadenziario dei pagamenti da fare, con avviso prima della scadenza.
Scadenziario in Excel	Già nel sito
Conto corrente (pagato / non pagato)	Serve un account	Solo tramite un intermediario autorizzato (open banking). Ha un costo mensile.

Rubrica clienti e pazienti

Excel o CSV	Già nel sito	Si arricchisce da sola con i dati di fatture, ordini e appuntamenti.
Gestionale dello studio o dell'azienda	Fattibile subito	Esportazione file; quasi tutti ce l'hanno.
Contatti Google / Outlook	Serve una pratica	Serve l'approvazione di Google o la registrazione presso Microsoft.

Agenda e appuntamenti

Esportazione dell'agenda in Excel	Già nel sito
Google Calendar	Serve una pratica	Approvazione di Google: poche settimane. Poi il cliente clicca "Consenti".
Outlook / Microsoft 365	Serve un account	Registrazione della nostra app presso Microsoft, poi consenso del cliente.
Gestionali dentali ed estetici (OrisDent, Easydent, Dentalsoft e simili)	Fattibile subito	Quasi tutti chiusi: si usa l'esportazione. Alcuni aprono un collegamento su richiesta.
MioDottore, Treatwell, Fresha	Non ufficialmente	Collegamenti solo per partner selezionati; nel frattempo file o inoltro delle e-mail.

Ordini e clienti del negozio online

WooCommerce	Già nel sito	Ordini, clienti e prodotti con giacenze.
Shopify	Già nel sito	Ordini, clienti e varianti con giacenze.
PrestaShop	Fattibile subito	Chiave del "webservice" creata dal cliente nel suo pannello.
Magento / Adobe Commerce	Fattibile subito	Token di integrazione creato dal cliente.
Amazon Seller	Serve una pratica	Registrazione come sviluppatori e approvazione di Amazon: settimane.
eBay	Serve una pratica	Registrazione sviluppatori eBay.
Storeden, Vtex, BigCommerce	Serve un account	Hanno collegamenti; servono le chiavi del cliente.

Magazzino, giacenze e scorte

Giacenze da WooCommerce e Shopify	Già nel sito	Avviso quando un prodotto scende sotto la scorta minima.
Inventario in Excel (codice, nome, giacenza, scorta minima)	Già nel sito
Odoo	Fattibile subito	Collegamento diretto standard con utente e chiave del cliente.
Microsoft Dynamics 365 Business Central	Serve un account	Collegamento diretto; serve la registrazione presso Microsoft.
Cassa in Cloud, Tilby, ReadyPro	Serve un account	Hanno collegamenti; servono le chiavi del cliente.
Danea Easyfatt (magazzino)	Fattibile subito	Esportazione file.
TeamSystem, Zucchetti, SAP	Serve una pratica	Partner o progetto dedicato per cliente.

Spedizioni, corrieri e dogana

Qapla', ShippyPro, Sendcloud (raggruppano i corrieri)	Serve un account	Una chiave e si vedono tutti i corrieri: la via più semplice.
BRT, GLS, Poste, DHL, UPS, FedEx (uno per uno)	Serve un account	Credenziali del cliente per ogni corriere. DHL, UPS e FedEx mostrano anche lo stato doganale.
Svincolo doganale (MRN, Agenzia delle Dogane)	Non ufficialmente	Nessun collegamento automatico: i dati li ha lo spedizioniere, che ce li manda per e-mail (inoltro) o file.
Spedizionieri e importazioni (Cina, UAE)	Fattibile subito	Inoltro delle e-mail e caricamento documenti: packing list, fatture, DAE.

Posta elettronica

Inoltro delle e-mail dei clienti a un indirizzo dedicato	Già nel sito	Attivo appena il sito è online con un dominio. L'azienda imposta un inoltro: due minuti.
Invio dalla casella dell'azienda (Gmail, Aruba, Outlook, PEC)	Fattibile subito	Con una "password per le applicazioni" creata dall'azienda. Nessuna approvazione esterna.
Lettura diretta di Gmail / Google Workspace	Serve una pratica	Approvazione di Google con controlli di sicurezza: settimane. L'inoltro la sostituisce quasi sempre.
Microsoft 365 / Outlook	Serve un account	Registrazione presso Microsoft e consenso del cliente.

WhatsApp, SMS e telefonate

WhatsApp Business (l'app sul telefono)	Non ufficialmente	Nessun collegamento ufficiale: i messaggi si preparano qui e partono con un clic; le risposte si registrano a mano.
WhatsApp Business Platform (Meta)	Serve una pratica	Verifica dell'azienda da parte di Meta e un numero dedicato. Poi invio e ricezione automatici.
SMS	Serve un account	Un servizio di invio SMS italiano; pochi centesimi a messaggio.
Telefonate registrate a mano	Già nel sito	La segretaria registra la richiesta; funziona come un messaggio.
Centralino VoIP	Serve un account	Alcuni centralini possono avvisare il sito di ogni chiamata.

Contabilità e commercialista

Esportazione dei dati (fatture, incassi, scadenze) per il commercialista	Già nel sito	Dal sito si scarica tutto in un file.
Fatture in Cloud	Fattibile subito
TeamSystem, Zucchetti, Sistemi (studi commercialisti)	Serve una pratica
Prima nota in Excel	Già nel sito

Pagamenti

Bonifico (segnato a mano)	Già nel sito
Stripe, PayPal, SumUp, Nexi	Serve un account	Per incassare online i canoni o far pagare i clienti con un link.

Richieste di contatto (concessionari, cliniche, agenzie)

Modulo del sito web del cliente	Fattibile subito	Il modulo invia un'e-mail: basta inoltrarla.
HubSpot, Zoho, Pipedrive (CRM)	Fattibile subito	Chiave del cliente.
Facebook e Instagram (annunci con modulo)	Serve una pratica	Approvazione di Meta.
AutoScout24, Subito, Immobiliare.it	Serve un account	Richieste che arrivano per e-mail: inoltro.
Gestionali dei concessionari (DMS)	Serve una pratica	Chiusi: partner o progetto dedicato.

Case vacanza

Smoobu, Octorate, Lodgify, Hostaway (channel manager)	Serve un account	Chiave del cliente; da lì arrivano Booking e Airbnb.
Booking e Airbnb direttamente	Non ufficialmente	Solo per partner selezionati.

Documenti, foto e reclami

Caricamento di file (Excel, PDF, Word, foto)	Già nel sito
E-mail inoltrate con allegati	Già nel sito	Online, con l'indirizzo dedicato.
Moduli online per i reclami	Fattibile subito

Organizzazione interna

Scadenze e promemoria interni	Già nel sito	Gli avvisi "per te" delle automazioni.
Google Calendar e Tasks	Serve una pratica
Trello, Asana, Notion	Fattibile subito	Chiave del cliente.

"Serve una pratica" vuol dire che dobbiamo essere approvati come piattaforma da chi fornisce il servizio (Google, Meta, Amazon, TeamSystem): si fa una volta e vale per tutti i clienti. "Serve un account" vuol dire che il cliente deve avere un account con quel servizio e darci la sua chiave.